意外な効果？ ドージコイン少量保有でポートフォリオ改善の可能性｜21Shares分析

暗号資産投資会社21Sharesが発行した最新のレポートによると、人気のミームコインであるドージコイン（DOGE）を投資ポートフォリオに少量組み入れることで、リスクを大幅に増加させることなくリターンを改善できる可能性があることが示されました。

21Sharesは4月のレポートで、伝統的な株式と債券のポートフォリオ（60/40ミックス）に、ビットコイン（BTC）やドージコインを追加した場合のパフォーマンスを分析しました。ストレステストの結果、株式60%・債券40%の基準ポートフォリオの年間リターンが7.25%だったのに対し、ポートフォリオにBTCを3%、DOGEを1%加えた場合、年間リターンは最大で8.95%まで向上しました。

さらに、リスク調整後のリターンを示すシャープレシオも、ほとんどのシミュレーションで改善が見られました。DOGEを追加することでポートフォリオのボラティリティは若干増加するものの、最大ドローダウン（資産価値の最大下落率）の増加はわずかにとどまりました。レポートでは、特に市場が不安定な時期には、リターンの可能性を維持し、隠れたリスクの蓄積を防ぐために、定期的（月次または週次）なリバランスが不可欠であると強調しています。

21Sharesは、ドージコインがポートフォリオ改善に寄与する理由として、伝統的な資産（株式や債券）だけでなく、他の暗号資産市場との相関性が低い点を挙げています。これに加えて、過去の高いリターン実績も考慮すると、ドージコインは単なる投機的なミームコインとしてではなく、ポートフォリオの多様化（分散投資）に貢献する有効な資産となり得ると結論付けています。

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情報ソース：21Shares