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2024/09/04ビットコイン、利下げで15〜20%下落の可能性｜ 底値は4万〜5万ドルか
ビットコインは直近24時間で4%下落し、記事執筆時点では56,000ドル台で推移しています。 今後の値動きが注目される中、仮想通貨取引所Bitfinexは最新のレポートで米国で実施の見込みが高まっている利下げがビットコイン価格に与える影響について分析しました。 🧵 What Happens to #Bitcoin When Rates Fall? Positive comments from the Fed saw $BTC surging over 32% in August, but after peaking at $65k, has fallen below $58k. What will happen to Bitcoin when rates actually do fall? 📊https://t.co/rWeC0EBURa pic.twitter.com/1qn3L9voZA — Bitfinex (@bitfinex) September 2, 2024 利下げが実施された場合、Bitfinexはビットコイン価格の15〜20%の下落を見込んでいます。その場合、底値は40,000〜50,000ドル台となると同社は予想しています。 利下げは一般的にリスク資産への投資を促進するとされていますが、Bitfinexは利下げの規模によってビットコインへの影響が異なると指摘。 0.25%の利下げは、緩和的な金融政策への転換を示唆し、市場に安心感を与える可能性があり、これにより流動性が増加し景気後退への懸念が和らぐことでビットコインの長期的な価格上昇につながる可能性があるとしています。 一方、より積極的な0.5%の利下げは短期的には価格急騰をもたらす可能性があるものの、市場に景気後退懸念を植え付ける可能性も孕んでおり、その結果、一度上昇した後に調整局面を迎える可能性も考えられるとBitfinexは述べています。 同社はさらに、ビットコインとS&P500などの伝統的なリスク資産との相関関係の高まりを指摘し、世界のマクロ経済状況が引き続きビットコイン価格に影響を与えると予想。最近の米国経済指標では第2四半期のGDP成長率が上方修正されるなど景気後退懸念は後退しつつあるなかで引き続き世界経済の動向に注視が必要であるとしました。 仮想通貨取引所のBitget（ビットゲット）では、数百種類の仮想通貨が上場しています。 [caption id="attachment_120184" align="aligncenter" width="1003"] Bitgetの公式サイト[/caption] 価格が下がった場合に利益が出る、ショート（空売り）が可能な先物取引にも対応しており、レバレッジ20倍以上のトレードも可能となっており、ぜひこの機会にBitgetもチェックしておきましょう。 Bitgetの公式サイトはこちら 米ドルは流動性不足か FRBの利下げ示唆にも関わらずビットコイン価格が低迷している理由について、BitMEX創業者のアーサー・ヘイズ氏は、翌日物リバースレポ（RRP）金利と短期国債利回りの逆転現象に着目した分析を展開しました。 My theory on why Fed rate cuts aren't going to plan. Since JAYPOW annc Sept rate cut at J-Hole, $BTC down 10%, y? I thot rate cuts were good for risk assets. RRP pays 5.3% no T-bill under 1-yr maturity pays more. MMF will move money from T-bill -> RRP which is $ liq -ve. Since… — Arthur Hayes (@CryptoHayes) September 2, 2024 現在、RRP金利は短期国債利回りを上回っており、マネー・マーケット・ファンド（MMF）が利回りの高いRRPに資金をシフトさせている状況です。ヘイズ氏は、この資金移動が市場のドル流動性を低下させ、リスク資産であるビットコインへの投資意欲を削いでいると指摘しています。 ジャクソンホール会議以降、RRP残高は約1,200億ドル増加しており、ヘイズ氏はこの状況が短期国債利回りがRRP金利を上回るまで続くと予想。ビットコイン価格低迷の要因が流動性不足にあるとの見方を示しています。 記事ソース：Bitfinex
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2024/09/04人気NFTコレクション「Azuki」、新たな分析ツール「Odyssey」を公開
人気NFTコレクション「Azuki」が、データをビジュアル化する新たなツール「Odyssey」を公開しました。これは、ブロックチェーンやビッグデータを用いて相互運用性可能なデータソリューションを提供するLagrange Labsと共同開発したものでLagrangeの最新技術「ZK Coprocessor 1.0」が活用されています。 Lagrange x Azuki: ODYSSEY . ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ Experience pivotal moments in Azuki history, via a ZK coprocessor.https://t.co/SQPQ9wn21W pic.twitter.com/ArbOwDG3xF — Azuki (@Azuki) September 3, 2024 「Odyssey」は、Azukiホルダーやコミュニティメンバーに対して、これまでアクセスが難しかったデータ分析を可能にするツール。Lagrangeの技術により、オンチェーンおよびクロスチェーンのデータアクセスを簡素化し、Azukiコレクション全体の市場トレンドをより深く理解できるようになるとのことです。 これまで分析が困難だった複雑なトレンドや洞察を「Odyssey」を通じて可視化することで、AzukiはNFTコレクションに関連する大規模なデータセットをオンチェーンでクエリでき、ユーザー体験を向上させる新たな可能性が広がることが期待されています。 すでに公開されている「Odyssey」の専用ウェブサイトでは、Azukiの歴史を辿ったり、宇宙空間のようなビジュアルでコレクションを閲覧したりすることができます。 今回の「Odyssey」公開は、Azukiエコシステムのデータの潜在能力を引き出しコミュニティに対してより深い分析と新たな発見を提供する機会と言えるでしょう。 記事ソース：lagrange.dev、azukiodyssey.lagrange.dev
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2024/09/04サムスンネクスト「極めて重要な役割を果たしている」アスター開発元を評価
サムスン電子傘下でベンチャー投資会社「サムスンネクスト」がStartaleへの出資理由について言及しました。 Startaleはパブリックブロックチェーン「Astar Network」やソニーグループとの合弁会社で開発中のEthereumレイヤー2ブロックチェーン「Soneium」など、Web3の普及と成長を牽引する複数のプロジェクトを手がけており、今年2月にSamsung Next等から約5億円の資金調達を実施しています。 Thrilled to support @StartaleHQ in their mission to build a decentralized future! Excited to see the impact they'll have on the Web3 ecosystem🚀 More on why we invested from John Yim: https://t.co/5zXtnPSPV8 — Samsung Next (@SamsungNext) September 3, 2024 サムスンネクストは、Startaleが提供するインフラストラクチャとツールがdAppsやスマートコントラクトの開発と展開を簡素化し、Web3の普及を促進すると評価。Startale Labsの取り組みがWeb3テクノロジーへの参入障壁を効果的に削減し、開発者や企業にとってよりアクセスしやすくスケーラブルなものにしているとコメントしています。 サムスンネクストはSoneiumで実施されるインキュベーションプログラムにも参加予定で、Startaleとのパートナーシップの拡大に期待を寄せているとしています。 決済プロバイダとの提携やレイヤー3の登場も Startaleはソニーグループと設立した合弁会社において、Web3決済インフラストラクチャプロバイダのTransakとの提携を発表しました。 GM! We’re Going Mainstream with @Soneium 🚀 🔗 @TheBlock__ 👉 https://t.co/LDfjDEONKO 🤝 We're excited to support user onboarding to @Soneium, the new L2 solution by #Sony Block Solutions Labs. This collaboration will empower developers with ⬇️ 🌎 Global On/Off Ramps 💳 NFT… pic.twitter.com/Znxz0gDMei — Transak (@Transak) August 29, 2024 これにより、SoneiumはTransakが抱える世界160カ国以上、570万人以上のユーザーベースを獲得。ユーザーはクレジットカードや電子マネーなどの使い慣れた決済方法でSoneium上のトークンやNFTを取引できるようになり、Web3サービスの利便性が向上することが期待されます。 さらに、ブロックチェーンゲームプラットフォーマーのYGG JapanがSoneium上で展開するゲーム特化型レイヤー3プロジェクト「YAIBA」の開発を発表するなどエコシステムは拡大を続けています。 【Soneium初のゲーム特化L3チェーン「YAIBA」発表📢】 SONYグループ提供のブロックチェーン「Soneium」にて、「YAIBA」の開発を発表しました。 ✅Web3ゲームの開発をワンストップで支援し、普及を目指す ✅Soneiumエコシステムのスケーラビリティ改善やガス代低減に貢献。… pic.twitter.com/gAtORaGgPB — YGG_JAPAN (@YGGJapan) August 27, 2024 YAIBAは高速なトランザクション処理を実現し、ゲームIP関連のFTやNFT発行を通じてブロックチェーンゲームの普及を加速させると期待されています。 記事ソース：SAMSUNG NEXT
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2024/09/04イーサリアムETF、累計5.2億ドルの資金流出も終息の兆しか
現物型イーサリアムETF（上場投資信託）市場では、資金流出が続いておりその累計額は5.2億ドルに達しています。 Grayscale Ethereum Mini Trust ($ETH) やFidelity Ethereum Fund（$FETH）、Bitwise Ethereum ETF ($ETHW) といったETFには、合計で9.5億ドル以上の資金が流入しています。しかし、ETF承認前から投資信託商品として提供され、他のETFと比較して10～16倍の手数料設定となっているGrayscale Ethereum Trust ($ETHE) からは、26億ドルの資金がこれまでに流出しています。 BloombergのETFアナリストであるEric Balchunas氏はこの資金流出の主な要因として、既存のイーサリアム信託である$ETHEのロックアップ解除に伴う投資家の資金引き上げを指摘しています。 Ether ETFs Went Backward in First Month.. flows -$476m as the newbies couldn't overcome the $ETHE unlock, too powerful a force (this is why I reiterated how heroic the New Nine bitcoin ones were) but good news is unlock will end, there's light at end of tunnel via @JSeyff pic.twitter.com/Y8QphnFAXq — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 3, 2024 しかし、Balchunas氏はこれらの動きはまもなく収束するとの見方を示しています。実際に$ETHEのデータを確認すると日を追うごとに資金流出額は減少傾向にあります。 [caption id="attachment_120932" align="aligncenter" width="748"] ETHEの資金フロー｜画像引用元：SoSoValue[/caption] 現物型ビットコインETFの場合もグレースケールのビットコインETFである$GBTCから長期間にわたり資金流出が続いていました。しかし、$ETHEは$GBTCのような資金ロック解除の制約がないため、$GBTCよりも早期に資金流出が収束すると予想されています。 記事ソース：SoSoValue
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2024/09/04トランプ氏支援の仮想通貨プロジェクト、DeFiで賃借サービスを提供か
ドナルド・トランプ前大統領が支援する新たな仮想通貨プロジェクト「World Liberty Financial」の全容が、徐々に明らかになってきました。このプロジェクトは分散型金融（DeFi）プラットフォームとして、借り入れと貸し出しのサービスを提供する予定です。 World Liberty Financialは、既存のDeFiプラットフォーム「Dough Finance」と類似した仕組みを持つと海外メディアCoinDeskは指摘しています。GitHub上の削除済みコードから、World Liberty Financialのコードベースは初期段階ではDough Financeのコードをそのまま流用していたことが確認されたといいます。さらに、Dough Financeの開発に携わっていた4名は、World Liberty Financialのホワイトペーパーにも名を連ねていたと同メディアは報告しています。 プラットフォームは、分散型金融プラットフォームAaveとイーサリアムブロックチェーン上に構築され「クレジットアカウントシステム」を中心とする予定。また、新しい仮想通貨「WLFI」が発行予定で、WLFI保有者は新しいDeFiレンディングマーケットの追加や新しいブロックチェーンの統合を提案・投票することが可能だといいます。 先日、World Liberty FinancialはDeFiプラットフォーム「Dolomite」の共同設立者であるコリー・キャプラン氏をアドバイザーとして迎えました。 Meet Corey Caplan – Co-founder and creator of Dolomite! 🚀 An early Ethereum builder since 2017, cryptopunk enthusiast, and one of the most innovative minds in DeFi, Corey has joined World Liberty Financial's advisory team and is the first of many incredible people we are… pic.twitter.com/rdOwjrbOiN — WLFI (@worldlibertyfi) August 30, 2024 キャプラン氏は証拠金取引やレンディング機能などを備えたDeFiプラットフォーム「Dolomite」の立ち上げ経験を持つDeFi分野の専門家です。「Dolomite」は2022年にArbitrum上でローンチ後、Polygon zkEVMやMantleなど複数のブロックチェーンに対応しており、その知見がWorld Liberty Financialの開発に活かされることが期待されます。 トランプ前大統領は、仮想通貨に対して一貫して肯定的な姿勢を示しており、米国を仮想通貨分野のリーダーとして位置付ける計画を近いうちに発表すると自身のSNSで発言しています。World Liberty Financialは、トランプ前大統領のビジョンを実現するプロジェクトとなるのか。今後の動向に注目が集まります。 記事ソース：CoinDesk
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2024/09/04仮想通貨の犯罪、全体的には減少傾向も詐欺被害は深刻化
ブロックチェーン分析会社Chainalysisは、2024年の仮想通貨犯罪に関する最新レポートを公開しました。仮想通貨分野における違法行為は前年同期比で20%減少しているものの、"豚の屠殺詐欺"など依然として深刻な被害が報告されています。 📣 Part 2 of our mid-year crypto crime update is here! We discuss the latest scam trends, review on-chain activity related to child sexual abuse material (CSAM), and examine Huione Guarantee, an online marketplace exposed for facilitating cybercrimes. https://t.co/rJBtYVk7Gb — Chainalysis (@chainalysis) August 29, 2024 Chainalysisのサイバー犯罪調査責任者であるEric Jardine氏は、違法行為の減少は喜ばしい傾向であるとしながらも一部の犯罪は依然として増加傾向にあると指摘しました。特に豚の屠殺詐欺は、2024年に入ってから最も収益性の高い詐欺となっておりその巧妙化が懸念されています。 豚の屠殺詐欺とは、ソーシャルメディアやテキストメッセージを通じて被害者と親密な関係を築き、時間をかけて信頼を得た上で仮想通貨への投資を持ちかけ最終的に騙し取るという手口です。一人当たりの被害額は少額ながらも、多くの被害者を狙うことで詐欺師は多額の利益を得ています。 Jardine氏は詐欺師が摘発を逃れるために新しいウォレットやソーシャルメディアアカウントを頻繁に作成していることを指摘し、関係機関や企業が連携して対策を強化する必要があると訴えました。 Immunefiが先日公開したレポートによると、2024年8月の仮想通貨関連のハッキングと詐欺による被害額は、前年同月比で38%減少しました。これは年初来で最も少ない額となっています。 しかし、Roninブリッジでは8月に1,200万ドルのハッキング被害が発生するなど依然としてセキュリティ侵害の事件は発生し続けています。9月4日には、トークンイールドプラットフォームPendle上に構築されたDeFiプロジェクト「Penpie」で、約2700万ドル（約35億円）相当の資金が不正流出するなどの事例も観測されています。 仮想通貨分野では、セキュリティ対策の強化や利用者に対する注意喚起など安全性の向上が引き続き求められています。 記事ソース：CNBC
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2024/09/04仮想通貨投資、大統領選後に期待感高まるか｜VC業界の動向
仮想通貨市場はボラティリティの高い状態が続いていますが、ベンチャーキャピタル業界では、大統領選挙後には投資が活発化するという見方が出ています。 ベンチャーキャピタル企業Race Capitalの共同創業者であるイーディス・ヤン氏は、最近のインタビューで、仮想通貨市場の現状について語りました。ヤン氏は、市場はボラティリティが高いものの、ビットコインETFやイーサリアムETFの承認、ステーブルコインの普及など、ポジティブな側面も多いと指摘しました。 また、ヤン氏は、投資家の多くが大統領選挙の結果を見極めようとしており、選挙後には投資が活発化する可能性があると述べました。 DeFiのインフラストラクチャに注目 同氏は「DeFiのユースケースをサポートするようなインフラストラクチャ分野への投資に期待している」とコメント。理由について、ステーブルコインの取引量が増加していることを背景にインフラストラクチャレベルのミドルウェアへの需要が高まっているためと説明し、その具体例としてPayFi Networkを手がけるHuma Financeですでにヨーロッパ、中東、香港からフィリピンへの送金が10億ドルを超えた事例を挙げました。 「PaypalやStripeがSolanaに参入しており、決済分野でEthereumのパイを奪っているのではないか」という指摘についてヤン氏は「EthereumとSolanaの関係はAndroidとiOSのような関係である」と述べ、両者が共存していくとの見方を示しました。また、ステーブルコインについては「仮想通貨のユースケースの1つに過ぎない」としながらも、その普及を歓迎する姿勢を示しました。 大統領選挙の結果が仮想通貨市場にどのような影響を与えるのか、注目が集まります。 記事ソース：Bloomberg
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2024/09/04次期米政権、仮想通貨規制は転換点となるか｜ Coinbase幹部が見解示す
アメリカでは次期政権の仮想通貨政策に注目が集まっており、Coinbaseの最高法務責任者であるポール・グレワル氏はBloombergのインタビューにて自身の見解を示しました。 Coinbaseは、トランプ前大統領とハリス陣営の双方と仮想通貨政策について意見交換を行っており、グレワル氏によると、特にトランプ陣営は具体的な提案を受け入れるなど、仮想通貨に対して積極的な姿勢を見せていると言います。一方、現政権とは異なるアプローチを示唆するハリス陣営に対しても、前向きな姿勢を評価しているとコメントしました。 仮想通貨業界では証券取引委員会（SEC）のゲンスラー委員長に対する風当たりが強い中、トランプ氏は自身が当選した場合、ゲンスラー氏を解任すると宣言しています。ハリス氏が当選した場合においてもグレワル氏は「ほぼ確実に異なるリーダーが登場する」と次期政権では規制当局の体制が変化し、仮想通貨に対してより柔軟な姿勢が見られると予想しました。 現在、アメリカ議会では仮想通貨規制法案「FIT21」が審議されています。同法案は、仮想通貨の市場構造と投資家保護のための重要な措置を規定しており、業界内でも注目が集まっています。グレワル氏は「FIT21」は重要な一歩であると評価しつつも、今後の技術革新に対応できるよう、継続的な見直しが必要との見解を示しました。 仮想通貨は、アメリカにおいても重要な政治テーマになりつつあります。例えば、グレワル氏の出身地でもあるオハイオ州の上院議員選挙では、仮想通貨を支持する有権者が多く、候補者は彼らの声に耳を傾ける必要があると同氏は指摘しています。 Coinbaseは、政治活動委員会「フェア・シェイク」を通じて、仮想通貨に友好的な議員の議会進出を支援しています。FIT21について、下院の民主党議員71人、共和党議員のほぼ全員が支持を表明していることなどからも今後の米議会は多くの仮想通貨に好意的な人物によって構成される見通しをグレワル氏は示しました。 アメリカにおける仮想通貨政策は、次期政権の誕生によって大きな転換期を迎える可能性があり、今後の動向に注目が集まります。 記事ソース：Bloomberg
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2024/09/04約35億円分の仮想通貨が不正流出｜DeFiプロジェクト「Penpie」で
トークンイールドプラットフォームPendle上に構築されたDeFiプロジェクト「Penpie」で、約2700万ドル（約35億円）相当の資金が不正流出しました。 オンチェーンデータによると、攻撃者とされるアドレスは、PenpieにステーキングされていたETH、sUSDE、USDCなどを流出させた後、Li.fiを用いて通貨をETHに変換。その後、ETHを外部アドレスへと複数回転送しており、記事執筆時は以下のアドレス（0x2f2d...）で10,113 ETHを保有しています。 攻撃者のアドレスでは、昨日夕方頃に仮想通貨ミキシングサービス「Tornado Cash」より約10 ETHの入金が確認されており、今回の不正流出資金も同様のサービスを通じて足取りが追えなくなる可能性があります。 Penpie公式は今回の事態を受け、セキュリティ侵害があったことを認め現在全ての入出金を一時停止しています。 Alert: Penpie has encountered a security compromise. We have paused all deposits and withdrawals. Our team is working tirelessly to address it. Your patience and support are invaluable during this time. Stay tuned for further updates. — Penpie (@Penpiexyz_io) September 3, 2024 Penpieのネイティブトークンである$PNPは、不正流出発覚後24時間比で35%以上の下落を見せています。 DeFiプロトコルにおけるセキュリティ侵害による資金流出は後を絶たず、ブロックチェーンセキュリティ企業Immunefiのレポートによると2024年8月だけでも5件のインシデントが発生し、合計約1500万ドルの被害が報告されています。引き続きDeFiユーザーは注意が必要となります。 記事ソース：Immunefi
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2024/09/03ビットコイン、利下げ見込みも低迷｜市場のドル流動性低下が原因か
BitMEX創業者のアーサー・ヘイズ氏は、米連邦準備制度理事会（FRB）による利下げにも関わらず、ビットコイン価格が低迷している理由について独自の分析を展開しました。 My theory on why Fed rate cuts aren't going to plan. Since JAYPOW annc Sept rate cut at J-Hole, $BTC down 10%, y? I thot rate cuts were good for risk assets. RRP pays 5.3% no T-bill under 1-yr maturity pays more. MMF will move money from T-bill -> RRP which is $ liq -ve. Since… — Arthur Hayes (@CryptoHayes) September 2, 2024 ヘイズ氏は、FRBのパウエル議長がジャクソンホール会議で利下げを示唆して以降、ビットコイン価格は10%下落している点を指摘。一般的に利下げはリスク資産にとってプラス材料と見なされているなかで、ビットコインの動きは多くの予想に反する動きとなっています。 ヘイズ氏はその要因として、翌日物リバースレポ（RRP）金利と短期国債の利回り差に注目。現在、RRP金利は5.3%と1年未満の満期を迎えるすべてのT-billの利回りを上回っており、マネー・マーケット・ファンド（MMF）は、T-billからRRPへと資金をシフトさせており、市場のドル流動性を低下させていると同氏は分析しています。 ジャクソンホール会議以降、RRP残高は約1,200億ドル増加しており、ヘイズ氏は「T-bill金利がRRP金利を下回る限りこの傾向は続くと考えている」とコメントしています。 関連：アーサー・ヘイズ氏、ビットコインに強気の見通し｜中央銀行の政策受け 記事ソース：X
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