マスク氏の半導体工場、日本勢に数カ月で納入要求か｜最大18.7兆円

テスラとスペースXの半導体工場計画「テラファブ」が、日本の半導体製造装置メーカーへの発注に動き出したとされています。11月上旬には調達担当者数人が来日し、国内の装置各社と協議して発注計画を説明しました。工場への装置搬入に向けた詳細の調整にも入ったとされています。ただし、実際に受注した企業名は明らかになっていません。

異例なのは納期です。ある国内装置メーカーはテラファブから数カ月以内の納入を求められ、無理な注文だが応じるしかないとの受け止めを示したとされています。半導体装置は通常、納入の6〜12カ月前から供給契約の協議が始まり、発注から引き渡しまで3〜6カ月かかるとされます。テラファブの要求は、この工程を大幅に圧縮するものです。

一方、装置業界の生産枠には余裕が乏しくなっています。アプライド・マテリアルズ、ASML、ラムリサーチ、東京エレクトロン、KLAなど主要各社は、2028年納入分の供給契約をほぼまとめ、一部は2029年分の協議に入ったとされています。テラファブの注文は、こうした受注残に上乗せされる形です。第1段階の投資額は168億ドル（約2.6兆円）で、全面的な整備では最大1,190億ドル（約18.7兆円）に達する可能性も示されています。

長期目標の月産100万枚のうち約70万枚はメモリー向けで、サムスン電子のDRAM生産能力（月65万〜70万枚と推計）に匹敵する規模とされています。内訳がDRAMのみか、キオクシアが手がけるNANDも含むのかは明らかになっていません。計画が進めば、塗布・現像装置で高いシェアを持つ東京エレクトロンをはじめ、日本の装置・材料メーカーには大型の需要となる可能性があります。

各社の決算や受注動向に、テラファブの影がどこまで表れるかが注目点となりそうです。